M&AコンサルティングM&A Consulting

シェルパ税理士法人は
M&A支援機関に認定されているため、
報酬の一部には助成金の申請が可能です。

・新規事業に進出したいが、ゼロからの立ち上げは大変だし時間がかかるので既にある企業を引き継ぎたい
・そろそろ引退を検討しているが、後継者が見つかっていないので会社の売却も選択肢に入れたい
・さらなる事業拡大のために同業他社と合流して商圏を広げたり人材を充実させたい
M&A自体は古くから採られてきた経営戦略ですが、近年さらに検討する企業が増えています。

しかし、M&Aは適切な相手を見つけて企業文化のすり合わせをしたり、業務の引き継ぎをしないといけないという点に加えて、取引金額の取り決めが必要ですし、スキームによっては難解な組織再編税制にも留意しなければなりません。
財務や労務、法務などについてのデューデリジェンスという買収前の調査活動なども、買収後のリスク回避のためには必須となります。

M&Aの効果を最大限活かすには、プロのアドバイザーが必要になります。
シェルパ税理士法人では、M&Aの分野でも経験豊富な公認会計士、税理士を揃えております。
税務顧問と同様に、”お客さまの利益を第一に考えて”お客さまの目的や希望をしっかりと把握した上でサービス提供を致します。

Servicesサービス案内

シェルパ税理士法人では経験豊富な公認会計士および税理士が、
買収・売却先企業の選定から交渉への同席などに加えて、
以下のようなサービスを提供しております。

企業価値算定

M&Aの交渉において譲渡価額の決定は非常に重要な要素の一つとなります。
その際に専門家の算定書が交渉材料として利用されるのが一般的です。
シェルパ税理士法人はM&Aだけでなく資金調達や相続などにおいても企業価値評価をしてきた実績をもとに、専門家としての株価算定書を発行いたします。

税務コンサルティング

  • 税務面で有利なスキームの考察
  • 繰越欠損金の活用

これらを専門知識も駆使しながら検討していくことで、M&A後の資金面や税務対応を含めた将来的な対策も可能となります。
数多くの事例に対応してきたシェルパ税理士法人の公認会計士、税理士が、お客さまそれぞれにとっての最善へと導きます。

デューデリジェンス

企業や事業を買収して問題ないのか?
買収対象の企業や事業にはどのようなリスクが潜んでいるのか?
M&A前には調査(デューデリジェンス)を行うのが一般的です。
シェルパ税理士法人では、買収対象の企業や事業に対する税務デューデリジェンスや、財務デューデリジェンスも行う事で潜在的なリスクを軽減します。

Flowサービスの流れ

シェルパ税理士法人では経験豊富な公認会計士および税理士が、
買収・売却先企業の選定から交渉への同席などに加えて、
以下のようなサービスを提供しております。

現状把握とプラニング

お客さまのM&Aの目的などについてじっくりヒアリングさせていただきます。
同業他社との合流により事業拡大を目指すのか、新規事業の開始に際して、既に存在している企業・事業の買収によりスピードアップを図るのか、M&Aの目的により買収先や売却先の企業の選定が変わってきます。
また、現状を把握した上で初めてM&Aの効果の最大化や税務面で有利なスキームの構築ができます。
M&Aを検討してい”お客さまの思い”をじっくりお伺いし、お客さまにとってベストな解決策を導き出すためのお話し合いとさせていただきます。

ターゲット選別及び交渉

ヒアリングにより伺わわせて頂いたお客さまの狙いを受けて、最適な売却先または買収先の選定を致します。
弊所のネットワークを活かし、お客さまにとって望ましいM&Aの相手企業を選定致します。
選定後は、お客さまからお伺いした思いを尊重し、ご要望に応じて交渉の席にも同席させて頂いたり、交渉の準備のお手伝いをさせていただきます。

デューデリジェンスの実行

M&Aの相手先の選定ができたとしても、その企業や事業を買収した際のリスクの把握は必須です。
思わぬ問題が潜んでいる可能性もありますし、買収前に対応を要する事態も存在している可能性があります。
シェルパ税理士法人は、税務面や財務面での課題・リスクの抽出をし、M&Aをより成功に近づけるお手伝いを致します。

最終契約に向けた
交渉及び契約

数々のM&Aに携わらせて頂いた経験から、M&Aの最終的な交渉や契約作業のお手伝いをさせて頂き、お客さまにとって一番望ましい形での契約の提案やそのための交渉のお手伝いをいたします。
長年の会計事務所としての歴史で培ったネットワークを活かし、弁護士を始めとした専門家とも連携しながら、お客さまのM&Aの成功のための交渉や契約締結業務のお手伝いをいたします。

中小M&Aガイドラインの遵守について

詳細はこちらをご参照ください。

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